年内业绩倒数第一格林基金投研匮乏让持有人遭殃

发布时间:2020-01-02 10:32:13

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  来源:电鳗快报

  原标题:年内业绩倒数第一!格林基金投研匮乏让持有人遭殃

  2019年,上证指数从年初的2498点涨到目前的高点3005点,涨幅超过20%。对公募基金来说,20019年是个丰收年,截至12月27日,混合型基金整体平均涨幅32.00%,普通股票型基金平均涨幅更是高达35.78%,但这都不属于格林基金。

  《电鳗快报》注意到,格林基金旗下共有12只产品,但格林伯锐灵活配置C、格林伯锐灵活配置A在同期同类基金排名中倒数第一,年内回报率分别为-20.34%、-20.21%。不但没有涨,还出现如此大幅度的下跌。这对基金持有人来说,无疑是莫大的打击。

  格林伯锐灵活配置到底缘何受灾如此严重?

  三季报显示,格林伯锐灵活配置C、格林伯锐灵活配置A基金份额净值增长率分别为-7.45%、-7.41%,同期业绩比较基准收益率均为0.16%。对于逆势下跌,该基金是这样的解释的:本基金在季初以配置固定收益类资产避险为主,在研判到科技成长板块有机会的前提下,积极谨慎的低仓位布局了科创板的标的,意图为投资者获取长期投资收益。受投

  资者热情减退、科创板股票逐渐回归价值影响,虽然基金仓位较低zenvo st1 50s,仍出现了一定幅度的回撤。

  换句话说,没想到科创板股票调整。

  《电鳗快报》注意到,截至二季度末,格林伯锐灵活配置C股票仓位为0,截至三季度末,该基金除了重仓19国债01,还持有至少华兴源创(688001.SH)、瀚川智能(688022.SH)等10只科创板股票,并且在三季报中表示继续重点配置科创板。事实上,科创板个股四季度以来普遍回调,截至12月27日,铂力特(688333.SH)区间跌幅为29.10%;瀚川智能(688022.SH)、航天宏图(688066.SH)、光峰科技(688007.SH)区间跌幅也分别为21.4%、15.94%、18.34%,虽然未公布格林伯锐灵活配置C是否出现了调仓,若重点配置的话业绩并不理想。

  公开资料显示,格林基金成立于2016年11月1日,注册资本1.5亿元,总部在北京。格林基金为河南省安融房地产开发有限公司全资子公司,部分高管来自格林期货,是中国内地首家期货背景的公募基金公司。据Choice显示,截至2019年9月底,格林基金规模为16.65亿元,在140家公募基金中排名第118位,剔除货币基金后的规模为9.23亿元,排在第125名。

  《电鳗快报》注意到,格林基金3年发展至今,格林基金仅有4名基金经理,分别为曹晋文、张兴、宋东旭、王震,旗下共有12只产品(A\C分开统计),其中,曹晋文为固收投资基金经理,累计任职时间4年又30天;宋东旭累计任职时间为2年又161天,张兴、王震任职时间分别只1年又322天、184天。

  有业内人士表示,今年尤其是下半年的行情是围绕着包括消费、医药、高端制造、电子科技等板块的核心资产展开的,且相关行业个股确定性非常突出,今年围绕核心资产布局的基金业绩普遍不会差。如果说今年前两个季度该基金因为规模变动造成了业绩低迷,那么三季度后该基金净值持续低迷原因只能是这家基金公司的投研实力不足。

责任编辑:陶然

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